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都投集團綠色供水ABS成功發(fā)行獲金融媒體關(guān)注!
2023-02-03    來源:都投集團

近日,都投集團綠色供水ABS成功發(fā)行的消息被中國證券報·中證網(wǎng)、上海證券交易所上交所債券微信公眾號相繼報道,進一步體現(xiàn)了資本市場對都江堰市良好金融生態(tài)環(huán)境的高度關(guān)注和積極認可,對都投集團國企改革成效和經(jīng)營情況的高度肯定。

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(▲中國證券報·中證網(wǎng)報道)

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(▲上交所債券微信公眾號報道)


報道如下:

近日,在上海證券交易所和四川證監(jiān)局的支持下,“國君-五礦-都投集團綠色供水收費收益權(quán)資產(chǎn)支持專項計劃”(以下簡稱“本期產(chǎn)品”)成功發(fā)行。

本期產(chǎn)品是繼四川企業(yè)發(fā)行全國中西部首單綠色水資源收益權(quán)ABS(峨眉山供水收費收益權(quán)綠色資產(chǎn)支持專項計劃)后,四川企業(yè)發(fā)行的又一單綠色基礎(chǔ)設(shè)施ABS項目。當前全國共發(fā)行6單綠色供水ABS,四川省即依托資源優(yōu)勢成功發(fā)行2單,體現(xiàn)出各級主體對綠色金融的重視,彰顯積極落實國家綠色發(fā)展戰(zhàn)略的信心和定力。

本期產(chǎn)品由成都都江堰投資發(fā)展集團有限公司(以下簡稱“都投集團”)旗下的都江堰岷江水務(wù)集團有限公司(以下簡稱“岷江水務(wù)集團”)擔任原始權(quán)益人和資產(chǎn)服務(wù)機構(gòu),由都投集團提供增信支持。岷江水務(wù)集團負責都江堰市自來水供應(yīng)、污水處理和供排水基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),下轄7個供水廠,供水范圍覆蓋都江堰主城區(qū)和都江堰市11個鎮(zhèn)街及103余個鄉(xiāng)安置點,用水受益人口約70萬人。

本期產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)為成都市都江堰西區(qū)水廠(以下簡稱“西區(qū)水廠”)對于都江堰市主城區(qū)及青城山片區(qū)未來7年的供水收費收益權(quán)。西區(qū)水廠作為2008年地震后建設(shè)的重點民生項目,日供水能力20萬噸,配套建設(shè)了供水管網(wǎng)流量壓力監(jiān)控系統(tǒng)。西區(qū)水廠投入使用后,確保了都江堰市民生用水的安全和穩(wěn)定的同時,顯著減少了地下水的開采并通過漏損率控制實現(xiàn)每年節(jié)水約133萬噸,系綠色基礎(chǔ)設(shè)施項目。國泰君安證券和五礦證券在與都投集團及岷江水務(wù)集團的合作中積累了對后者的了解,作為本期產(chǎn)品的項目安排人及計劃管理人,結(jié)合岷江水務(wù)集團的業(yè)務(wù)優(yōu)勢,挖掘基礎(chǔ)資產(chǎn)亮點,為本期產(chǎn)品成功發(fā)行提供了支持。

據(jù)悉,都投集團是都江堰市的唯一綜合運營商,資產(chǎn)規(guī)模超過千億,主體評級AA+。都投集團自成立以來,通過資產(chǎn)整合、財務(wù)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)布局和信用提升,再融資能力和資本運營能力持續(xù)提升,融資成本和融資結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,已成功發(fā)行了都江堰市首筆綠色公司債、美元債,設(shè)立了成都市郊區(qū)新城首支致力于鄉(xiāng)村振興發(fā)展的子基金,彰顯了市場投資者對都投集團國企改革成效和經(jīng)營情況的高度肯定。本次項目發(fā)行規(guī)模4.6億元,發(fā)行期限7年(3+3+1年),票面利率5%,創(chuàng)都江堰市國企有史以來發(fā)行人民幣債券票面利率新低,體現(xiàn)了資本市場對都江堰市良好金融生態(tài)環(huán)境的積極認可。ABS的成功發(fā)行,將為供水能力持續(xù)提升和城市發(fā)展需要提供重要資金保障,更是都投集團運用創(chuàng)新直接融資金融工具盤活國有資產(chǎn)的“破冰之旅”。

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